Llegá preparado a cada reunión, sin perder la mañana en el CRM.
Investigá, preparate y cerrá — con Cowork al lado.
Todo lo que un ejecutivo de cuentas necesita para usar Cowork en su día a día — sin soltar el criterio.
guia-ventas.md
qué vas a aprender
- Cómo investigar un lead en 5 minutos con /research
- Cómo sintetizar un discovery con /discovery
- Cómo armar una propuesta comercial con /proposal
- Cómo prepararte para una reunión con contexto completo
los tres momentos
Los tres momentos del trabajo de ventas
El trabajo de ventas no es "usar IA". Son tres momentos concretos donde Cowork te ahorra tiempo sin sacarte del asiento del conductor.
Antes de la reunión
Preparás una reunión de cuenta en 5 minutos, no en 40.
Después de la reunión
Mandás el seguimiento antes de que el deal se enfríe, y suena a vos.
El lunes a la mañana
Revisás tu pipeline y la IA desafía tu priorización.
las skills
Las skills que lo hacen posible
Cada momento se apoya en una skill: una instrucción reutilizable que le da a Cowork tu estructura y tu criterio, para no re-explicarlo cada vez.
resumen-de-cuenta
Brief de pre-reunión de una página desde HubSpot.
Cuándo: antes de cada reunión.
follow-up-con-tono
Seguimiento post-reunión en tu voz, desde tus notas.
Cuándo: después de cada reunión.
priorizar-pipeline
Lee tu pipeline y desafía tu priorización semanal.
Cuándo: cada lunes.
Cuando el loop madura, se automatiza
tablero-pipeline
Regenera el tablero con métricas y umbrales fijos.
Diario.
prioridades-del-dia
Prioriza tu backlog con tus criterios y lo discute.
Cada mañana.
el workflow completo
How-to 01 — Preparar una reunión de cuenta
Comprimir + ArmarEl trabajo
Llegar a la reunión sabiendo con quién hablás y qué está en juego, sin perder media mañana leyendo el CRM.
- 1
Contexto
Le decís de qué cuenta es la reunión; Cowork lee HubSpot (solo lectura): etapa del deal, últimas interacciones, contactos, temas abiertos.
- 2
Comprimir
De todo el historial, extrae lo que importa para esta reunión y marca lo que no encontró.
- 3
Armar
Con resumen-de-cuenta, produce un brief de una página: quién es, dónde está el deal, qué pasó, qué preguntar.
- 4
Criterio
Lo inferido va a la sección "⚠ A confirmar", no mezclado con lo confirmado. Vos leés el brief y decidís el enfoque de la reunión.
El kickoff
El entregable
Un brief de pre-reunión de una página, anclado en datos reales del CRM.
Cómo verificar
¿La sección "⚠ A confirmar" está presente? ¿Podés defender el enfoque que elegís a partir del brief? El criterio de la reunión es tuyo, no del brief.
How-to 02 — Mandar el seguimiento antes de que el deal se enfríe
ArmarEl trabajo
El momentum se sostiene o se enfría en las horas post-reunión. Mandar un seguimiento rápido, que suene a vos, sin que te coma la tarde.
- 1
Contexto
Adjuntás tus notas de la reunión y la etapa del deal.
- 2
Armar
follow-up-con-tono arma el borrador en tu voz, con los próximos pasos acordados.
- 3
Revisar
Revisás cada compromiso: ¿es uno que podés cumplir?
- 4
Criterio
Vos editás y mandás. Nunca se envía solo a un cliente.
El kickoff
El entregable
Un borrador de email de seguimiento en tu voz, listo para revisar y mandar.
Cómo verificar
Leé la nota "⚠ Verificar". ¿Cada compromiso es uno que podés cumplir? La prueba: ¿suena a mí y puedo sostener todo lo que dice? Nunca se envía solo a un cliente.
How-to 03 — Priorizar el pipeline de la semana
Comprimir + RevisarEl trabajo
El lunes, decidir a qué oportunidades dedicarles la semana — sin que la IA decida por vos.
- 1
Contexto
Cowork lee tu pipeline actual desde el CRM.
- 2
Comprimir
Resume el estado de cada oportunidad relevante.
- 3
Revisar
priorizar-pipeline te hace preguntas incómodas sobre tu priorización.
- 4
Criterio
Vos decidís el orden final, con una razón que podés defender.
El kickoff
El entregable
Una lectura de tu pipeline con preguntas incómodas, para decidir mejor.
Cómo verificar
¿Las preguntas apuntan a deals reales? ¿Tu priorización final tiene una razón que podés defender? Si la skill reordena en vez de preguntar, se pasó de la raya.
el patrón de las skills
Por qué son confiables
Lo que hace que estas skills enseñen criterio y no caduquen. Las cinco comparten el mismo patrón.
Estructura de salida fija
Cada skill produce siempre el mismo formato, para que puedas confiar en dónde mirar.
Sección "⚠ A confirmar / A verificar"
Lo inferido nunca se mezcla con lo confirmado. Vos sabés qué revisar.
Frontera de decisión explícita
La skill prepara, sugiere y pregunta — pero la decisión siempre queda de tu lado.
Regla de seguridad
Una skill es una instrucción que Cowork va a obedecer. Las nuestras las leés enteras antes de instalar. Cualquier skill de terceros: paquete no confiable hasta que la leíste.
cómo automatizarlo
Cómo automatizarlo (Repetir)
Cuando un momento se repite igual, pasa de skill manual a rutina agéntica. Por ejemplo, el seguimiento deja el borrador esperándote tras cada reunión.
Anatomía de loop — el seguimiento
Objetivo
Un borrador listo para revisar tras cada reunión con notas.
Qué revisar entre iteraciones
El tono y que lo inferido vaya a la sección "⚠ A verificar".
Condición de salida
Un borrador por cada reunión del día con notas.
Tope
Las reuniones del día con nota (nunca inventa).
Checkpoint humano
El borrador queda esperándote: lo leés y lo enviás vos. Nunca se envía solo a un cliente.
La regla de Repetir — automatizás el armado, no la responsabilidad.
para equipos de ventas
Llevate las técnicas
a tu pipeline.
Un workflow de ventas accionable cada martes. Con skills del método CREAR aplicados a tu ciclo de venta.
Gratis. Sin spam. Cancelás cuando quieras.